【运联研究】快递柜离盈利还有多远?

来源:https://mp.weixin.qq.com/s/7DYl1Y7TjfrM1xluLucz-w作者:原创: 王伟  运联传媒网址:https://mp.weixin.qq.com/s/7DYl1Y7TjfrM1xluLucz-w
文章附图

2019年12月16日,全国快递订单量突破600亿件。快递柜作为快递件末端交付的工具,其商业价值得到体现。但目前来看,离盈利还遥遥无期。


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来源 | 运联传媒(ID:tucmedia)

作者 | 运联研究院 王伟

编辑 | 小L



核心导读:

1)快递柜的商业价值:快递柜已经成为末端交付的重要节点,既能提升派送效率,也解决了客户末端交付时间差的问题;


2)2018年全国快递柜数量突破35万组,快递柜行业竞争从「群雄逐鹿」演变成「双寡头」格局;


3)未来快递柜想要盈利,至少需要每天每组投放1.15次。



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快递柜商业价值

1.1   快递柜已成为末端交付的重要节点

2018年,全国快递柜完成投递的快件量接近44亿件,全国主要企业已投入快递柜35万组。快递柜已经逐渐成为末端交付的重要节点之一。

在快递的交付过程中,不同的参与者职责分工各有不同。快递公司负责中转分拨,加盟商负责末端派送,快递员则是最后交付环节的执行者。其中,快递末端交付环节最为复杂,目前除了快递员自送,投递快递柜和存放代收点已成为缓解末端派送压力的重要方式。

1.2   快递柜已成为末端交付的刚需

1)解决客户时间差问题

有数据显示,目前电商件的收件用户中,年龄在18到35岁之间的人群的数量占比为69%。这部分人群基本都是上班族或者学生,白天工作或者上学没有收件时间;而快递员又不可能把大量的快递件压到晚上派送,这就使双方的收/派件时间上产生错位。而快递柜的作用,就是用来调和这种时间错位。快递员将快递包裹提前投递到快递柜,收货人下班后取件,根据公开数据调查显示,使用快递柜取件的用户取件时间在18点之后的占73%。

               
2) 快递柜使得派件效率提升28.5%

今年「双十一」,11月11日至18日全国共产生快递件28亿件,仅「双十一」当天就处理了5.35亿件包裹。这不仅考验了快递公司的分拨能力,末端派送方面更是功不可没。

数据显示,快递柜可以帮助快递员提升28.5%的效率。一个熟练的快递员每天送200单,大约需要7个小时;其中200单里大约有80单需要投递至快递柜,由此可以节约2个小时,末端派送效率提升了28.5%。


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快递柜企业运营现状

到2020年,预计全国智能快递柜投放量将达到80万组。,目前行业现状已形成丰巢与速递易的「双寡头」格局。

2.1   2018年快递柜已达35万组

国内智能快递柜从2010年起步,此后迅速在国内引起热潮。2012年起快递柜进入快速发展期,市场投放量不断增加。

运联研究院根据公开数据整理,2014年,国内智能快递柜市场投放量只有1.5万组;2016年,市场投放量已达到10万组;截止至2017年,市场投放量已增长至27.1万组。初步测算,2018年中国智能快递柜投放量达到35万组左右。按照这样的发展速度,预测到2020年全国智能快递柜投放量将达到80万组。

2.2   一、二线城市是投放的战略要地

对于快递柜企业而言,快递柜投放城市和位置的选取直接关系到收件量。从这点来看,一、二线城市快递柜占据主要市场,各大快递柜企业也是先布局一、二线城市,再逐步深入到三、四线城市的重点区域。

据了解,中邮速递易目前市场投放量已超10万组,主要分布在一、二线城市。此外,同一城市快递柜企业还会根据流量、位置选取人群密集度高的场所进行投放,如社区、学校、写字楼、医院、大型企业等。

2.3   快递柜三大派系对比

目前,我国开展快递柜业务的企业有三类:电商系、物流平台系和第三方平台。电商系以京东快递柜、苏宁易购为主,主要服务于自身电商平台物流体系;物流平台下的快递柜企业,如丰巢科技、中邮速递易,是其本身物流产业链的向下延伸,加强末端派送,以提高自身业务效率;第三方平台则以日日顺乐家快递柜、江苏云柜、上海富友等为主。

1)物流平台系:中邮速递易、丰巢

中邮速递易可以说是快递柜行业的「老人」,2012年9月由三泰控股投资成立,2017年中邮资本联手驿宝网络(菜鸟旗下全资子公司)、亚东北辰(复星集团旗下公司)对速递易进行战略投资并更名为中邮速递易,并与EMS达成合作。其在市场资源、快递柜数量上占有较强优势,据统计目前市场上快递柜数量超10万组。

丰巢科技于2015年4月由顺丰速运牵头,携手申通、中通、韵达、普洛斯成立,2018年6月申通、中通、韵达先后撤出。自成立起,丰巢基于自身资金和资源优势迅速占领市场,目前市场上丰巢快递柜数量超过15万组,已然是快递柜行业巨头。

2)电商系:京东快递柜

京东快递柜由京东集团创办自2013年初入市场,之后不了了之。主要服务自身的电商平台物流体系,也对其他快递公司开放。2019年2月,基于自身物流体系的服务和物流数据,京东快递柜重新进入市场,并且首次投放就在北京、上海、广州、深圳、成都等城市投放了数千组,其势头不可小觑。

3)第三方:日日顺乐家快递柜

作为三方平台的代表,日日顺乐家快递柜2014年由海尔集团旗下日日顺物流成立,目前市场上快递柜数量超过1万台,分布在96个一、二线城市。值得一提的是,与其他快递柜不同,日日顺快递柜兼具社群交互功能,不再是简单作为物品交付的柜子。


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快递柜收入成本分析

企业存在的目的是盈利,没有哪家公司是本着做慈善公益的思想运营的。快递柜作为一个新物种,除了提高了货物的交付率,为消费者和快递员带来方便外,还能够为运营企业带来什么?

3.1   快递柜企业的收入细分

快递柜的收入,一直是外界备受关注的话题。目前,市场上的快递柜企业有5种收入来源:向快递员收费、消费者端收费、广告费、社区O2O业务及其他收入。

1)派件收入

当快递员将包裹投递到快递柜时,需要支付的费用。以丰巢为例,小格3.5毛、中格4毛、大格4.5毛;以菜鸟驿站为例,小格3毛、中格和大格3.5毛。

2)寄件收入

这部分收入来自企业向消费者收取的超时费、寄件费:比如包裹在快递柜内存放超过24小时,取件时会向消费者收取相应的超时费用;客户使用快递柜寄件时,需要支付手续费。

3)广告费

广告载体是快递柜企业主要的商业卖点。以丰巢为例,其目前推出的广告形式有5种,包括品牌柜贴、液晶显示屏、线上手机端广告、线上广告、样品派发。

4)社区O2O业务

目前,在各家快递柜企业都未盈利的情况下,社区O2O业务最被看好。丰巢联手顺丰曾推出「微仓模式」,据了解,这种模式下消费者完成线上支付后,可直接从快递柜内取出所需商品,真正实现「一手交钱,一手提货」。

运联研究院认为,未来智能快递柜或将会成为社区O2O业务的主要入口,并得到拓展,比如开拓社区金融、医疗、生鲜洗衣、缴费等功能。

5)其他收入

目前部分快递柜企业开放了加盟,加盟商需要支付加盟费用、快递柜成本、运维费用等。对快递柜企业而言,开放加盟能减少成本投入,解决资金占用,同时利用技术和品牌赚取收入。

3.2   快递柜的成本细分

自2012年开始投入运营,至今还没有一家快递柜企业盈利。对快递柜企业来说,需要持续关注成本项。

快递柜成本项主要分为固定成本和变动成本。其中,固定成本包括柜体成本和场地维护成本;快递柜的成本约为1.8万元至5万元,场地维护成本约2000元。变动成本主要包括场地租赁成本,以及网费、电费、维修等运维成本;场地租赁成本约0至7000元不等,网电运维成本约2500元。

若按照快递柜的使用寿命10年折算,每年的快递柜成本约为4000元,场地成本约5000元,场地维护成本约200元,网费、电费等运维成本约2500元,则每组快递柜每年成本约11700元。这其中,场地租赁成本占总费用的43%,因此,快递柜企业可以从这方面研究降本的方法。

3.3   每组快递柜投放1.15次才能够盈利

我们可以粗略地算笔账,假定快递柜只靠快递员投递赚取收入,单个格口价格按0.35元计算,每组快递柜80个格口,一年按365天计算,每组快递柜一年固定成本11700元;那么,需要多少投递量才能达到盈亏平衡?

计算后可以得出,每天需要投递92个格子(11700÷365÷0.35≈92),每组快递柜每天需要投递1.15次(92÷80=1.15)以上,才能盈利。


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